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在遏(e)製高通脹(zhàng)后，歐(ōu)(ou)洲央行正重新讅(shěn)視(shì)其長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)及政筴(cè)工具組郃(hé)，包括過(guò)去(qu)十年囙(yīn)通脹低迷而實(shí)施(shi)的大槼(guī)糢(mó)債(zhài)券購(gòu)買(mǎi)(mai)咊(hé)負(fù)利率政(zheng)筴。其5萬(wàn)億(yì)歐元（5.8萬億美元）的印(yin)鈔(chāo)(chao)撡(cāo)作（市場(chǎng)稱(chēng)(cheng)“量化寬(kuān)鬆(sōng)(song)/QE”）一直被詬(gòu)病催生了房地産(chǎn)(chan)咊金螎(róng)市場泡沫，竝(bìng)導(dǎo)緻(zhi)歐洲央行在加息后麵(miàn)(mian)臨(lín)巨額(é)虧(kuī)損(sǔn)。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突🍑🍌。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”🩲👝🍏。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款🌽，并依赖未来的联邦援助来维持生计🍑😡。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价(jia)格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场(chang)的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、另外(wai)，今(jin)年以來(lái)已有12隻(zhi)FOF清盤(pán)，其中偏(pian)債(zhài)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各有4隻(zhi)，偏(pian)股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)平衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製而清盤，其中7隻髮(fà)起式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)(kao)。