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“他們(men)(men)沒(méi)有研(yan)究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲(zhang)。有可能他還(hái)沒研究透，股票(piao)漲完了(le)。”該(gāi)(gai)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市(shi)值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股(gu)價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍇，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍍🥿🌽，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍉🥕，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍓，恒生指数21年全年下跌-14%💟💞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👅🥿，同样涨幅居前🩲，AH溢价指数从130升至149💘🍌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘👘💛👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥾🥥，是21年A👙、H行情分化的重要原因之一🩱。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍒，若价格水平快速回升🍆👞👿，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍋👘，但短期概率不大🍄🥦。此外🌽👞😈，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅👗🍏👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大👜🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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中泰證券錶(biǎo)示，作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低(di)波動(dòng)配寘的(de)重要去處(chù)，投資者可持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chǎn)。中長(zhǎng)期來(lái)看，AI與半導(dǎo)(dao)體(tǐ)産業中遊(yóu)方曏(xiǎng)，有朢(wàng)受(shou)到主題(tí)催(cui)化與估值低位脩(xiū)復(fù)的雙(shuāng)重驅(qū)動。

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展望2025：1）受(shou)国补、关税(shui)等多方面因素(su)影响下，我们(men)预计终端需求或(huo)受一定(ding)影响(xiang)，2025年(nian)全球手机出货量稳中略增(zeng)，全球PC出货量同比中低个位数的增(zeng)长，其(qi)中建议关注iPhone17为代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗(shen)透率(lv)的提升。2）我们看好(hao)模型端和应用(yong)端的(de)持续催(cui)化(hua)，推动端侧AI硬件新一轮创新(xin)周期，带(dai)动平板、家居、汽车(che)、工业等(deng)传统(tong)边(bian)缘计算(suan)的升级，以(yi)及AI眼(yan)镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需(xu)求的大幅提升，我们看好中小模型的(de)产(chan)品化和应用(yong)创新带来推理算力的指数级(ji)增长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日本(ben)、中东、欧(ou)洲等多地**AI基建和(he)生态的投入，我们(men)认为AI算力需求仍保持强劲。

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1、受外围局势骤变影(ying)响，全球资金风(feng)险偏好降低，A股科(ke)技题材悉数回调(diao)。金融(rong)科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒(heng)生电(dian)子、恒宝(bao)股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、除了美联储🥒🥝🍓，日本央行将在周二结束为期两天的会议👞👚🥦🥥，市场普遍预计其政策将保持不变👝🍎👞👞💓。同样，英国、瑞士、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧🍋👜。