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证券时报·e公(gong)司记者注(zhu)意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮(chao)董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任(ren)董事(shi)会否(fou)决，意味(wei)着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🌽🍑💘，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👘、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥭，美元长周期走弱🍎🥾🍏🍏🥦，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩱🍓😠。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🍓🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🩰👗💖。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性🍍🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓👡🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🍉😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌👿👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊。上半年💯💝😠🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘😻🍒🍉👡，进一步积累了今年的赚钱效应👢👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🥦。风格方面🥕🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看💛😡，7月科技风格占优的可能性较大。

2、双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低🥕🍉🍓，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些🧅，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了🥒🥒，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中🍋🍈👜💋，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。