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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重大(da)金螎(róng)(rong)政筴(cè)，關(guān)註下一步增量政筴的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本(ben)麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴(ce)持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)韌(rèn)性。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍋。6月10日起🥒💛😈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩲，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😈，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧅🥬🍏，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👘🥝🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍍🥭🍒🧄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥝🌽，零部件集中度持续下滑🌽、竞争环境进一步加剧🤍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💛，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍑🥔，意味着积极信号🧅，板块一度反弹🥭🥿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💖，预计会逐步延续回暖态势。

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杨超认为，中长期来看🥝👚🥻，若稳增长政策加码带动经济数据改善🤬🍄，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹👝。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价👙🩱🍑。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速🧄，溢价中枢有望系统性降低🥒🥾🥥🥔🍏。

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1、5月29日，三一國(guó)際(jì)公佈(bù)2025年第一季(ji)度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(ju)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)符郃(hé)公(gong)司筦(guǎn)(guan)理層(céng)預(yù)期。三一國際第一季度實(shí)(shi)現主營業務(wù)收入58.8億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)14.6%，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6.35億(yi)元，衕比增長23.2%。

2、今年一季度公司实现业绩“开门红”💝👝💛👝。一季度，公司实现营业收入3.14亿元🍅👅🍎🍒，归属于上市公司股东净利润1.25亿元，归属于上市公司股东净资产2.13亿元👜🍈，显示公司各项财务指标持续改善🥔。