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2、6、国内市场(chang)方面：棉花阶段(duan)底部或已(yi)出(chu)现，但丰产预期(qi)下，棉价反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上(shang)半(ban)年影响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节(jie)点来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚(shang)未(wei)上市，棉(mian)花进口(kou)量偏低，目前国内棉(mian)花(hua)商业库存(cun)已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万吨。综上，我们(men)认为(wei)与前低时期(qi)相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是(shi)主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期(qi)新增。终端(duan)纺服产品(pin)零售额同比为正，但同(tong)比增速持续低于社零，据反馈，非棉(mian)类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出(chu)口(kou)方面，美国是我国主要的棉(mian)花(hua)进口(kou)国(guo)以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前(qian)水平难度(du)较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服(fu)产品(pin)出口势必会有(you)一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好(hao)于年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价(jia)持续上行(xing)，即下半(ban)年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。