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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具(ju)表(biao)现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一(yi)步回流。今年(nian)以(yi)来，各领(ling)域上市企(qi)业业绩表现(xian)出色，后续在盈利(li)支(zhi)持(chi)下(xia)仍能(neng)抵御(yu)一定(ding)程度的市场震荡。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科(ke)技股份有限公(gong)司(以(yi)下简称(cheng)“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科(ke)技是智能产品(pin)和服(fu)务提供商，为(wei)客(ke)户提**品研究、涉及、制(zhi)造及(ji)支持(chi)，根据弗若斯(si)特沙利文资(zi)源，以2024年消费(fei)电子ODM(代工生(sheng)产)出货量计，龙(long)旗科(ke)技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗(qi)科技营(ying)收分别是293.43亿元(yuan)、271.85亿元(yuan)和463.82亿元，经(jing)调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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举报信息(xi)中的“公(gong)公”尹(yin)某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格(ge)监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年(nian)5月，任南充市发展改革委价格调(diao)控科科长，2018年9月退休。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的(de)貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍(reng)在，滙(huì)(hui)率耑(duān)對(duì)資金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三(san)季度末可能先降準，四(si)季度降息。下半年人民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)(jie)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素(su)，一昰(shì)外(wai)部美(mei)元指數(shù)方曏(xiang)性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)(xi)貨幣波動(dòng)(dong)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行(xing)中間(jiān)價(jià)(jia)調控，下半(ban)年人(ren)民幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)(yun)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間(jian)有限(xian)，關(guān)註其(qi)陞值機(jī)會(huì)。

2、在整体(ti)信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回(hui)报有限的情况下，投资者更(geng)追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的(de)变化上(shang)。今年(nian)表现好的板块如(ru)新消费、科技硬件、软件服(fu)务、媒(mei)体娱乐无一(yi)不是ROE改善的板块，分红板(ban)块中如银行、电信服务、公(gong)用事业则至(zhi)少需(xu)要ROE维(wei)持稳定(ding)，而ROE下行(xing)的板块如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕(pa)连分红角色也难以承(cheng)担。