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从消息面上看🍓👝😡，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🧅😻🎒。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👞🍌👿🍄。

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摩根大通(tong)首席大宗商品策略师(shi)最新研报认为，当前油(you)价已至少部分(fen)反映了地缘政治(zhi)风险溢价——目前原油(you)价格略高于70美元。这意味着市场已(yi)对“最坏情境”给出了7%的概率定价(jia)，该情境下油价将呈现(xian)指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗(lang)原油(you)出口减少210万桶/日(ri)的(de)程度。该研报还认为，当前(qian)市场焦(jiao)点是，若冲突升级可能导致霍尔木(mu)兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引(yin)发该地区主要产油国的报(bao)复性反应——这(zhe)些国家贡献(xian)了全球三分之一的石油产量。

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从研发成本上看(kan)，据医(yi)药魔方数据，中(zhong)国新药研发成本约为美国的三分之一(yi)至五分之一，吸引(yin)了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在(zai)上海设立亚(ya)太研发中心，同步推(tui)进全球项目。从专(zhuan)利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达(da)36%，在(zai)ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤(you)为突出。

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1、关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持(chi)续(xu)性(xing)。6月10日起(qi)，多(duo)家头部车企宣布低供应(ying)商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞(jing)争格(ge)局出现(xian)了较大分歧(qi)。分细分(fen)领(ling)域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游零部件板块的行(xing)业集中度(du)分(fen)歧最(zui)近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步(bu)加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让(rang)利(li)，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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