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7月增量资金或有望温和净流入🥭🤍🥒，融资资金有望延续净流入🍊🧡🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘，资金面整体宽松🍈👚🍇，7月资金面有望维持宽松🍇👅。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍅😈🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾🤍💛🧅，重要股东净减持规模扩大🍅👗；IPO发行规模小幅回落🥕🍑🩰🎒，再融资规模持平前期🍓，资金需求规模低位稳定🍉。展望2025年7月😡🍄👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱，结构上融资资金有望延续净流入💛。

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6月(yue)19日，股东华博器械出具的告知函，华(hua)博器械在3月24日至6月23日期间通过集(ji)中竞价交(jiao)易(yi)方式累计减持其所持有的公司股份(fen)200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权(quan)益(yi)变动后(hou)，其持有公司股份比例下(xia)降至11.17%。

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从目前基(ji)本面(mian)的(de)趋势来看，基本(ben)维(wei)持较为稳定(ding)的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较(jiao)弱(ruo)的(de)状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍(reng)为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的(de)措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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1、噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日(ri)，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。在特朗普的大力支持(chi)下，“大而(er)美”灋案5月22日以一票之差在衆議院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)(you)勢(shì)通過蓡議院程序性投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部(bu)分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

2、行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改(gai)善。