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日前，美国总统特朗普出(chu)席西点军校毕业典礼并发表演讲时称(cheng)，他完全支持(chi)将美国新财(cai)年国防预算增至(zhi)1万亿美元，并强调这个数字不容(rong)讨(tao)价还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创(chuang)新高。

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下跌中的回落：美元走强🌽👅🍈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥻🍓🍇。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💯，分别为23年和24年5-8月🧅🍅🍌🥦。背后原因类似🥔，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤍👛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍑😻，跌幅更深🧄🧡💌💔。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥒💔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕😠🥒🍏💛，23年恒生指数下跌-13.8%🩰🩱🎒，万得全A -5.2%🥕，AH溢价指数从129升至151👛🍏。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝👢，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅😠，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍍🍄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥬👅🍆💘，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎💌👝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘，可能出现美债大幅增发的情况💕😈💝👗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💋🍅🍒。

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