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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市(shi)場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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我们以股东大会公告日为时间节点😠💕，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🤬，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩱。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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