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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了(le)市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分(fen)资本离开美(mei)国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块(kuai)。

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總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以(yi)存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而(er)又由(you)于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)(chu)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體(ti)增量資金會(huì)比較(jiào)(jiao)有限(xian)。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累(lei)等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所(suo)处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。