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1、盈利方面🍈💗，5月工业企业盈利同比增速转负🧅🥑🤬👄，主要受内外需求不足💯🧡🍎、价格拖累等因素影响🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞👝，TMT逆势改善，资源品🍋🧄👘🥔、必需消费、中游设备保持正增🥻👝🩱🩳👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍄💌🍄。结合工业企业盈利🍍🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯，半导体、光学光电子👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩱👄、自动化设备等；3）消费服务领域👠💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**👝🍏，有望延续两位数增长🍍👗，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅👞🩲、家具、饰品🧡💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👙🧅💘；此外贵金属🩳🍎😈、燃气🥾🥕🥿、电力🥻👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🥒😡🎒，叠加供给刚性或受限👅🩰💔👙🧄，中报业绩有望边际改善。

2、在货币政策基(ji)调上，2025年第二季(ji)度例会延(yan)续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济金(jin)融形势和金(jin)融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年(nian)第二季度例会删去了“择机(ji)降(jiang)准降息”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力(li)度和节奏”的表述(shu)。