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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了(le)回应。他表示(shi)，伊(yi)朗(lang)原本仅瞄准军事(shi)目标，但(dan)由于以色(se)列14日袭击了伊朗境内多处能(neng)源基础设施，伊朗当天也对以境内(nei)经济目标和炼油厂进行了反击。“我(wo)们(men)自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反(fan)击也将停止。”

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由(you)于增(zeng)加财(cai)政支出(chu)的讨论(lun)令围(wei)绕日本长期财政健康状况的担忧加剧，最近超长期债券收益率波(bo)动性上升，市场(chang)对日本财务省(sheng)将重新评估本财年债券发(fa)行(xing)计划的预期也随(sui)之升温。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👞🍌。红利方面，在通胀尚未回归🥾💛💛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍🍈🍉🧄🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍🥭🍉🥬。②改善视角下🌽🥭🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢🩱🩰；预期走出底部🍊，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😠💕🥿，自由现金流释放加速的电信运营商👞💋。小盘成长方面🥔，货币宽松扩张剩余流动性👙💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥕👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅🍅。行业关注自主可控😠🍌😠，包括电子（算力、半导体设备💖🩳、芯片）、信息化（数据库🍆🍅、操作系统）🩳🍒🥬🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠🥔、通信（算力服务+卫星通信）。

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然而，市場(chǎng)(chang)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)慣(guàn)了波動(dòng)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)(kai)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治相關(guān)的波動徃(wǎng)徃會(huì)迅速消退(tui)。即使週五尾盤(pán)股市下跌，標(biāo)(biao)普(pu) 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌幅(fu)，無(wú)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)昰(shì)(shi)收盤來(lái)看，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻(zu)止已實(shí)現波動率的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)(xu)對(duì)最新的(de)頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)，持有波動率資産(chǎn)可能繼續令人失朢(wàng)。

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1、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰(shuai)”愈演愈烈。从2002年到2022年，本(ben)科男生入(ru)学人数(shu)从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万(wan)，增幅高(gao)达348%。其结(jie)果是(shi)，2002年男生还占(zhan)到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅(jin)二十年的时间，“男孩危机”已经变(bian)成不折不扣的现实。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济💌🎒🍎👛🍌？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续👙，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平😠。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。