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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥻、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👛💔🍈，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👚🥒🍏👠。

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盈利方面🥿👘👚🩲😡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾🥬，TMT逆势改善👞，资源品、必需消费👠👜🩲🍈、中游设备保持正增👜👘💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥻🧅🤍👘。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍏👠🍄，半导体、光学光电子🧄💯💛🩲🩲、消费电子、运营商😈🍒🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉🍍，部分领域景气度有所回暖🍋💌🤬，中报盈利或有改善💌🍈，如汽车👙👞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋👚🍉🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🍒、农副产品、家电💘、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝👘、燃气🍒🥻🩰🥕、电力、农化制品😻🩳🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🥾🧄，中报业绩有望边际改善👞。

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2、“百年变局，一件事一件事出(chu)来(lai)，一会儿灰犀牛(niu)，一会儿黑天鹅。对(dui)变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意(yi)识”，***总(zong)书记指出。