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1、综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈(ying)利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。