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大公国际预计2025年(nian)下半年(nian)，化学原料及化学(xue)制品行(xing)业的供需(xu)将继(ji)续保(bao)持相对稳定；化(hua)学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍏、AI商业模式的落地👘🍒、以及AI对消费电子😠、机器人🤬🩲👘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🎒👠👡、国产集成电路产业链）🍈，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👘🍒🩳🍉👅、风电、储能😠🥦👡👗、氢能、核电）💗💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍈💘🩱🩰😻。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👝🥥🍓💗，重点企业粗钢日均产量下行💝🥿🧅🍍。钢坯价格上行👄，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍄、唐山钢坯库存上行🥔💔，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💯💋。

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1、如何把握化工板块反弹(dan)机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更(geng)高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分化(hua)工产业主题指(zhi)数，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓(cang)位集(ji)中于大市值龙头股(gu)，包括万华化学、盐湖股(gu)份等，分(fen)享强(qiang)者(zhe)恒(heng)强投资机遇(yu)；其余5成仓(cang)位兼顾布局(ju)磷肥及磷化工(gong)、氟化工、氮肥(fei)等细分(fen)领域龙(long)头股，全面把握化工板块投资(zi)机会。场外投资者亦可通(tong)过化(hua)工(gong)ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局(ju)化(hua)工板块。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)(ye)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)董事(shi)會(huì)讅(shěn)議(yi)。