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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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