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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🥑🥻🍇🥕，仍值得关注🥻。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍎，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🥿🍌💕🥝，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善👗👚。但整体而言🥻👿🥒，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力🍋。此外🍉，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🩱🍆，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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有(you)创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略(lve)会，他观察到，调研机构中(zhong)确实有一些是关注TMT行业的基金经理(li)，他们主要关注及询问财务(wu)数据，而有医药背景的(de)分(fen)析师和投资人会做横(heng)向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多(duo)少？市(shi)场规模多大？”其表示(shi)，有时候(hou)甚至最后一个问题，提(ti)问者自己就会给出答案。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💘💯🩳🧡🍅，红利底仓+小盘成长。红利方面💕👜，在通胀尚未回归👅🥝🍋💗💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄🥕🍊🥕💕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱，获得ROE的抬升👅👜👛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻、公路😠🩰💖🥝🍍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿🍇👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👠👗💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡🩱👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧅👅🩳💕，货币宽松扩张剩余流动性💛💓💝💞，小盘成长行情或将进一步加强💔🥻👗🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱🥝💟，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗🍏，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡🥝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰。行业关注自主可控👢💛🥝🩳，包括电子（算力👿🥬💋、半导体设备💯🎒🥑👡👞、芯片）🩱、信息化（数据库👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝🍎👚💘、通信（算力服务+卫星通信）。

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