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5月降准降息后👝🍍👗😈，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👡💟，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🩱🥔。但考虑到下半年增长压力加大🩱，不排除央行继续加码宽松的可能🥬💗🍄，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🥭🍌。

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3、库(ku)存：上半年供应增幅不大，内(nei)需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较(jiao)去年同期有所下降，走势上季节(jie)性较为明(ming)显，一季度累库，二季度去(qu)库。下半年供给压力有所增(zeng)加，但预计外需(xu)仍(reng)能保(bao)持高位，同时“金九银(yin)十”旺(wang)季(ji)的带动之下，内需环比也(ye)将有(you)所增(zeng)长，因此PVC库存延续下降的状态。

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现场一(yi)幕令人印象尤(you)深，在刘益谦的(de)提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金(jin)蓬莱八仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座(zuo)钟的玻(bo)璃罩抬起(qi)来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小(xiao)亭和正面的(de)阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出(chu)一片波光荡漾的华(hua)彩。古老机械奏(zou)出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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两款豆包(bao)语音大(da)模型上新。语音正(zheng)在成为 AI 应用和 Agent 的(de)核心交互方式，小米汽车(che)、OPPO、美图、儿(er)歌多多等企业已使(shi)用豆包语音大模型提升产品创(chuang)新体验。 今天，豆包·实(shi)时语音模型全量上线火山(shan)方舟，对企(qi)业客户开放使用。该模型支持自然(ran)语言高级指令控(kong)制(zhi)，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能(neng)力，语气、用语、思考方式等拟人感大(da)幅提升，能随时打(da)断(duan)与主动搭(da)话。其中，豆包语音可以在多地方言之(zhi)间自(zi)由切(qie)换(huan)，真实程(cheng)度大幅(fu)提升，此外，火山引擎还(hai)发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话(hua)、网(wang)页链接、长(zhang)文本或文档，语音播客模(mo)型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创(chuang)作出来；模型可秒级生成(cheng)双(shuang)人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点(dian)话题的播客内容。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解(jie)禁槼糢(mo)較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶現較(jiào)好的囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。