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2025-06-26 20:28:12 作者：张大洲

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下跌中的(de)回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资加速流(liu)出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场(chang)对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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