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过去半年(nian)以来，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复”。自从疫情以来，风控叠加地产周期下行，股市开始陷入了长期调整。924以后，市(shi)场的风格整体(ti)出现了明显变化，政策有力地托(tuo)举和信心注入，改变了减量市场(chang)的特征，并且随着股市(shi)每轮(lun)底部的逐步抬升，场外资金对股市的关注(zhu)度也正经历了(le)明显上升，市场人气也有逐步(bu)改善，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解。我们认为，目前的大(da)盘上下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的(de)行情或依(yi)然会持续较长一段(duan)时间(jian)。论证这个问题，我想通过两方面去阐述：第一(yi)，指数层面怎么看(kan)？第二(er)，市场(chang)风格如(ru)何？

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👡🧄👝，外资占比更高🍇👛，美国债务风险扰动🍍，美元走弱，外资寻求中国资产配置😠，港股较A股率先受益。截至2024Q4🩰，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍆🥦👢，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深😻🍈👜，根据港交所披露的最新数据👿，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😻，其中海外机构投资者占比36%🍎👢，海外个人投资者占比5%🍓🍆，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨😠💓🍇，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💔💋🍍，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍌、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍈🥦💞，同时在A、H上市的企业🍎🍑，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🎒🥝，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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他(ta)指出，“经济衰退通常在消费者与(yu)企业受到某种重大冲击时(shi)发生。我们可能(neng)正在中东看(kan)到这种情况的发展，这一情景的可能(neng)性略有增加。”

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6月13日(ri)，除了國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)(jia)格受影響(xiǎng)外，黃(huáng)金等(deng)避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)拉陞(shēng)，國際金價一度飇(biāo)陞至3467美元/盎司。噹(dāng)日，全毬(qiú)主要(yao)股市則(zé)齣(chū)現(xiàn)下挫(cuo)，美股三大(da)指(zhi)數(shù)集體(tǐ)(ti)大跌，道指大跌1.79%；歐(ōu)洲咊(hé)中東(dōng)股市(shi)紛(fēn)紛下跌(die)。

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