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企业盈利的改善是经济改善的结果👜😠，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥑💞🍒💓，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍍🤍。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年(nian)二(er)季度(du)，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🥦💘。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🥔🍋，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0💝💞，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升👙💞🍆🤍🤬、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题👜💌💯。”

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。