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利润端确定性高于营收端，主要得益于降本增效战略的推进。虽面临关税等宏观不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生产效率提升🥥、成本优化等，以对冲原材料成本波动及需求端的压力。

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Meta、谷歌、微软以及OpenAI、马斯克(ke)的xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的(de)客户(hu)。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心供应商。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品(pin)为权(quan)益(yi)类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

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1、*ST同洲在年报中表示🥦👗💕，公司积极布局能源领域市场🥾，推动公司能源领域的技术研发💞🩳🍑🥑、生产和销售，探索新的业务增长点🥑💗💟🍋。另外，公司将通过前沿技术创新💞💘👘🥑、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等，进一步提升公司智能产品的市场竞争力🍓👞🍌。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤬，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍎👅、光模块🍒👄、交换机、算力租赁等）值得重点关注😈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲、AI玩具等产品👚；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👠🥑💗，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。