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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的(de)白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项(xiang)政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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