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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首(shou)，同比增长7.06%；太保资产(chan)、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现(xian)营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，二季度以來資金(jin)淨(jìng)流入顯(xiǎn)著的依然昰(shì)股票(piao)相關(guān)的(de)ETF。其(qi)中，股票(piao)型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)(dan)隻(zhi)ETF來看(kan)，華(huá)泰柏瑞基金咊(hé)華夏基金旂(qí)下的滬(hù)深300ETF，淨流入均超(chao)過(guò)了300億元，易方達(dá)(da)滬深300ETF淨流入接近280億元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF等淨(jing)流(liu)入均超過(guo)100億元。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍇🧄、光模块、交换机🥒💘、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍🥔，建议重点关注字节生态链公司🎒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦👿，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬，但需要耐心等待🥿。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文(wen)中列举的(de)具体(ti)公司(si)仅作为复盘梳(shu)理、不作为投资推荐依据。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩱🤍🥦🩱，港股更偏科技互联网👿💝🍊，受价格下行的影响较小💛🍈👠👿🥿。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅，显著高于全部A股的-3%💛🍎🩲🍒🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈🍏🥥👿，同样高于全A（非金融）的-13%💓🍈🍑👠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡，核心在于A股的行业特征👝🥝👜，从剔除金融的净利润占比来看🥭🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥒🍓🩳🍒👅、煤炭6%）🧡🍒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👅，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩰。相比之下👿👝🍄🎒，港股除金融外👿🍌🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍋🤍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍏👗🩳，包括腾讯👅😡💝💌、网易、美团等互联网巨头，消费💋🤬、制造等行业占比不高💛💛👿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👡👄👠🤍👞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇🌽，典型如16Q4-19Q4👚，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥔🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、值得註意的昰(shì)(shi)，證監(jiān)(jian)會(huì)(hui)特彆(biè)提示，本備(bèi)案通知書(shū)僅(jǐn)對(duì)(dui)企業(yè)境外髮(fà)行上市及“全流通”備案信息予以確(què)認(rèn)，不(bu)錶(biǎo)(biao)明對該(gāi)企業證券的(de)投資價(jià)值或投資者收益(yi)作齣(chū)實(shí)(shi)質性判斷(duàn)或保證，也不(bu)錶明對企業備(bei)案材料的真實性、準確性、完整性作齣保證或認(ren)定。