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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💖🩲👞💓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👿，核心资产泡沫破灭👗🎒🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💓🍊💋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👅🤍🍊🥕🍈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👡🍍🎒。当前来看👞💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍊💋，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍄🍌。此外🍄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥑🍏🥒💛💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本周🍏🩱，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局👝🍇🥻💞，尚不会产生方向性影响。那么👄👢🥾，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🍇😻，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🥻，投资者将继续关注贸易动态。

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①紅(hóng)利資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利(li)資産憑(píng)借穩(wěn)定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造，保障分紅能力及(ji)股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)(yun)營(yíng)商。

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1、從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的(de)輪(lun)動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器人(ren)，超額收益行業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第二輪(lun)超跌反彈(dàn)中(zhong)，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業(ye)比例超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。

2、公告称🥦💋，根据相关规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司于4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。关于撤销对公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深交所审核同意🍎🧄👚💘。