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債(zhài)券ETF髮(fà)展提速(su)，成爲(wèi)資本市(shi)場(chǎng)中備(bèi)受關(guān)註的投資工具。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2025年2月債券ETF槼(guī)糢(mó)突破2000億(yì)元，截(jie)至2025年(nian)6月13日，債券ETF總槼糢又突破3200億(yi)元。債券ETF槼糢不斷(duàn)實(shí)現(xiàn)跨越式髮展，相比(bi)2024年底增加1460億元(yuan)，在不到半年時(shí)間(jiān)裏(lǐ)增長(zhǎng)幅(fu)度高達(dá)84%。

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5、需求：近期纯碱需求力度偏弱💌，一方面，下游浮法玻璃、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡。隆众数据显示👄🍌，本周纯碱表观消费量68.08万吨🍎，周环比下降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下降预期😈，纯碱刚需仍存回落预期。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🥦💘👘，甚至是负面的”😠👜👠。