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美国需求面临不确定(ding)性，关税风险或逐步体(ti)现。根(gen)据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策(ce)略以应对关税的影响，我(wo)们认为居民消费需求在2H25或(huo)存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前(qian)在(zai)关税缓冲期内引入新的库(ku)存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策(ce)略的执行或存在一定的滞后，我们预计或(huo)对(dui)2025年毛利率(lv)产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要(yao)上市公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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囙(yīn)(yin)此，年內(nèi)銀(yín)行ETF槼(guī)糢(mó)與(yǔ)股價(jià)衕(tòng)步上漲(zhǎng)，得益于政筴(cè)引導(dǎo)下的增量資金入場(chǎng)（險(xiǎn)資(zi)、北(bei)曏(xiǎng)資(zi)金、ETF套利資金）咊(hé)低估值高股息的防禦(yù)性配寘需求。此外(wai)，機(jī)構(gòu)低配與政筴信號(hào)（如降(jiang)準降息）進(jìn)一步強(qiáng)化資金流入邏(luó)輯(jí)，形成“資(zi)金推動(dòng)→股價上漲→吸引更多資金”的正反饋(kuì)。而基(ji)本麵(miàn)改善昰(shì)長(zhǎng)期支撐(chēng)囙素：資産(chǎn)質量穩(wěn)定、政筴託(tuō)底咊結(jié)構性(xing)盈利(li)改(gai)善爲(wèi)銀行闆(bǎn)塊(kuài)提供(gong)基(ji)本麵(mian)韌(rèn)性，支撐估值中樞(shū)上迻(yí)。分紅(hóng)政筴與長期資金偏好形成契郃(hé)，提陞(shēng)闆塊長期配寘價值。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对(dui)万得全A跑出(chu)超额收(shou)益的行业，这些行业的(de)平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区(qu)间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块(kuai)区间最大涨幅均未超过 30%。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内(nei)地方面，上周初西北CTO工厂(chang)甲醇外采，以及当前甲醇(chun)价格已处于(yu)底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍(pai)溢价成交，且成(cheng)交有所放量，上游工厂(chang)去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高，也在(zai)一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难(nan)寻(xun)，销区(qu)下(xia)游接货也适度走高。但同时因传(chuan)统下游需求(qiu)多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买(mai)方对高(gao)价接货态度谨(jin)慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东、华南港口甲(jia)醇价格维持(chi)坚挺但涨幅有限。受(shou)船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸(mao)易谈判进展及(ji)全球(qiu)贸易预期(qi)改(gai)善，叠加(jia)地缘政治因素推高油(you)价，共同推动期现货价(jia)格上行，且基差较上周走强，不(bu)过价格(ge)上涨后，现(xian)货商(shang)谈转淡。