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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠(qian)配创新(xin)药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维(wei)度来看，我们依然看好(hao)低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费(fei)板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始(shi)活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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