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华泰证券研报(bao)认为，此次冲突或将导致伊朗短期(qi)原油产(chan)量及出口下滑，但考虑霍(huo)尔木兹海峡与中东油(you)气国的共同核心利(li)益(yi)紧密相关，若霍(huo)尔木(mu)兹海峡运输受阻将引发供应(ying)出现持续缺口的风险，需要(yao)密(mi)切关(guan)注利益相关方后续动态。

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凯悦首席财务官博塔里尼（Joan Bottarini）在近期的投资者会议上表示：“环境的不确定性让消费者变得更加谨慎。”万豪首席执行官卡普阿诺（Anthony Capuano）承认市场波动加剧，温德姆首席执行官巴洛蒂（Geoff Ballotti）则表示，公司正为“经济下行期”做准备。

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“公司投入了研发👿🌽🤍🧅、运营🥥🍅、驻厂💝🧡、销售以及关务人员以保障电源业务能顺利开展🧡🩱。委外加工供应商，例如欧陆通和可立克等公司👿💞😡🥭，都是深耕电源行业多年的生产厂家🍌😡🍓🍈，他们的生产线配备80%以上的是全自动化生产线🍑，生产效率高🥿👢👞，产能及产品质量有保障🍓🌽🍆🍎。委外加工供应商给公司配备了专线进行生产，每条线体产出稳定，交付周期短💓🧅👢👢，保障我们的订单及时交付🥾🥭🧄。”公司在回复深交所年报问询函时表示。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥕，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💝，A股投资者结构中散户占比66.7%💯😈，机构投资者占比1/3左右💋🥒，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍇，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥝💞👅，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🩲，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🤬👢，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💛🤍👚👄，主因国际资本寻求中国资产配置👅👙😻，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥥🥕🥝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💌🥝🍒，东稳西荡下外资加速流入中国市场🧄，港股凭借低估值、业绩改善👄💘👄👛、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥑，同时在A🌽、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍈🥑。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥿🎒，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥒💯，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品(pin)ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲，或有(you)资金在大跌时(shi)介入。食品ETF（515710）基金(jin)经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调(diao)，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，國(guó)內(nèi)科技産(chǎn)業(yè)在AI商業化、雲(yún)計(jì)算等領(lǐng)(ling)域的突(tu)破性進(jìn)展，疊(dié)(die)加政筴(cè)耑(duān)的(de)持續(xù)支持，推動(dòng)騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)等覈(hé)心成分股盈利能力的(de)穩(wěn)步提陞(shēng)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)短期市場(chǎng)波動可(ke)能持續，但(dan)在美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)、港股流動性環(huán)境逐步曏(xiǎng)好的揹(bēi)景下，恆(héng)生科技指數(shù)作爲(wèi)(wei)中國新經(jīng)(jing)濟(jì)覈心資産的代錶(biǎo)，其長(zhǎng)期配(pei)寘價(jià)值正(zheng)日益凸顯(xiǎn)。