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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳(wen)定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗(lang)普因素从预期走向现实(shi)给(gei)市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概(gai)160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估(gu)算，但对全球其(qi)他市场(chang)的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转(zhuan)为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供(gong)求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国(guo)乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风(feng)险不(bu)能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产(chan)生不利影(ying)响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长(zhang)”依(yi)然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产(chan)投(tou)资持续拖(tuo)累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

2、据知情人士透露，今年春天，高盛(sheng)突然出售了这三家酒店，其在该(gai)项目中投入(ru)的约 1 亿(yi)欧元（约(yue)合 1.17 亿美元）仅勉强保本(ben)。知情人士还表示，高盛同时(shi)放弃了(le)在该地区打造酒店品牌的计划。