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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全(quan)天震荡调整(zheng)，创业板指、深成指均跌(die)超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上(shang)个交易日(ri)放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市场超4400只个股下跌。盘面(mian)上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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从时间成本及行情波段视角看👄👅，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍎🥔💔。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🥻🍈、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💛。

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螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨💓，同比减少24.84万吨🥭💟；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨🥥🍋，同比减少195.57万吨👠🥝；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨，同比减少27.25万吨🩲；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨。螺纹产量连续第三周回落😠🍒🍏，库存小幅下降🥾🥝🥻，表需继续回落💞，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解💓👚🥦，规格加价明显💝💝🍏👙，螺纹基差维持在偏强水平。不过当前市场已转入消费淡季🥑，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显👄，市场对后期供需预期依然较为悲观💟。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主。

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市(shi)場(chǎng)層(céng)麵(miàn)，原油期貨(huò)一度(du)大幅飇(biāo)漲(zhǎng)，佈(bù)油一度大漲超5%，WTI原油一度大漲(zhang)超(chao)6%，隨(suí)后直線(xiàn)(xian)跳水，截至北(bei)京時(shí)間(jiān)9：20，佈油漲0.79%，報(bào)74.82美元/桶(tong)；WTI原油漲(zhang)0.81%，報71.87美元/桶。

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1、阿拉格齐称，基于自卫(wei)原则(ze)和国际关系公认准则(ze)，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原(yuan)本(ben)仅瞄准军事目标(biao)，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊(yi)朗当天也(ye)对以境内经济目标和炼油厂进行(xing)了(le)反击。“我们自卫是合法的(de)，也(ye)是对侵略的回应(ying)。如(ru)果侵略停止(zhi)，我们的反(fan)击也将停止。”

2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现(xian)金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化(hua)为(wei)新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本(ben)面(mian)延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。