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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👠👜，他们表示👅，若中东紧张局势再度升级💗🤬🍏，原油价格可能会上涨👠🍇🥬，而与此同时👚🥥💕，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👗，但他们强调💟🥭🍉💌，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍(nie)矿供应相对偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升水(shui)持续上涨(zhang)，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但(dan)基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或(huo)将走弱，且考虑全年配额消化问(wen)题，预计(ji)供应增加压(ya)力(li)也(ye)将逐步显现。

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大类因子表现来看👄🧅🎒，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧅🍊🤬🍄、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💔；其余风格因子表现一般。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍇💋🍉。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🤬，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍏🥻🤍🧄；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💔；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💯； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👠💟🍋；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🧡🍓🥭，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)(li)史最低水平，季度長(zhǎng)(zhang)單(dān)報價(jia)也維(wéi)係(xì)(xi)20美元/噸(dūn)的低位水平，國(guo)內銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅價的有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上半年國內(nei)銅(tong)錶(biǎo)觀(guān)消(xiao)費(fèi)預(yù)(yu)期衕(tòng)比增加6.6%至790.31萬(wàn)(wan)噸，實(shí)際(jì)消費預期衕比(bi)增加12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可(ke)以説(shuō)國內精銅市場(chǎng)産(chǎn)(chan)需(xu)兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住了(le)銅精鑛短缺咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力維係在高位，二季度的下(xia)遊(yóu)需求(qiu)在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單、新能(neng)源搶(qiǎng)裝以及(ji)搶(qiang)齣口下錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口(kou)持續虧損且齣(chu)口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打開(kāi)(kai)下，供不應(yīng)求再(zai)現，國內庫(kù)存也呈現快速去化的特徴。顯(xiǎn)性(xing)庫存方麵來(lái)看，截止(zhi)6月23日全毬(qiú)銅顯性庫存較(jiào)上(shang)年末統(tǒng)計(jì)(ji)下降1.8萬噸至47.4萬噸，其中LME庫(ku)存下降17.55萬噸至9.59萬噸，Comex庫存增加9.8萬(wan)噸至18.4萬噸；國(guo)內精鍊銅社會(huì)(hui)庫(ku)存較上年末增(zeng)加1.65萬噸至12.96萬(wan)噸，保稅(shuì)區(qū)庫(ku)存增加4.24萬噸至(zhi)6.43萬噸。

2、这种不确定性的一个迹象是🌽，包括通用汽车（GM）💯、美国航空（AAL）🍒🥬👄、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性😻💔，但也降低了预期🍈🥬🩳，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💖👛🥑🥒🍊。