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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题(ti)上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度(du)部分资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥑💕🥿。国际层面😈🥻💔，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💝💘🥾，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍌，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💋🩳，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍈🤍🩰🧅，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🎒，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年(nian)1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量(liang) 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比(bi) -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印(yin)尼 MHP 产量 3.39 万镍吨(dun)，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属(shu)吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼(lian)镍产(chan)量共计 3.54 万吨(dun)，环比 -3%，同比(bi) +38%。

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