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1、下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股(gu)和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落(luo)地(di)，预(yu)计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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