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2025-06-25 15:46:01 作者：朱巧凤

2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🩳。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💯👗，全A量价齐升🍄🩳。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍅🍍🥭👿，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👝💘🍌，外部方面中美关税边际改善🍋💟，市场反弹💞👙。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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亚洲国产精品综合欧美，上涨中的追赶：货币超预期宽松🥭，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥑，关注后续降准降息节奏及幅度🧅。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🤬👞🥬🥦，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👘👙，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍊🍊🤍🧡👿，14年回调盘整💕💖👝🍇😈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💗👠🩳🍑。之后的收敛主要来自政策催化🥑🌽，包括货币宽松🍅🥑👿🍇、地产放松🤍🎒、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💘💌🥻👘，15年上半年货币宽松力度进一步增大👅💞🍈🧅👝💔🍅，央行2、4月两次降准，3🥾、5月两次降息🥕🍇🍏🥔；地产方面🩰，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💯🎒💋😡；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😠🩳👢。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍆💯🍋，同期恒生指数涨幅仅18%🤍🍎👜，对应 AH溢价指数从89上行至140👅。（2）19年初内外部环境转好👞，宽货币+宽信用🧅🥒🥒，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥦，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍆🍍🍆🤬👝💋👜🍓，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👗；内部来看😡💌🥦，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍏，推动了宽货币向宽信用的传导💋，19/1央行两次全面降准💞👄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👅🍆👅💘。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💗👜，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥭👜。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👗🧄🥕🥥，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍅💔💌，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👙🌽💛🧡🍅🎒🍓，即降准降息的节奏和力度。

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