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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药(yao)分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大(da)家(jia)的热情都在创新(xin)药，全行业都在看，包括(kuo)电子、计算机(ji)、TMT，他们甚至看得更猛，会找(zhao)一些之前(qian)医药分析师都没怎么关注的公司。

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去年起，就(jiu)有TMT行业的基金经(jing)理去一家创新(xin)药(yao)企调(diao)研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减(jian)肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数(shu)据更好理(li)解，但看的视角(jiao)还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大(da)市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经(jing)理会保守得多(duo)，基(ji)本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、受製裁油輪(lún)(lun)： 目前，約(yuē)有148艘載(zài)有伊朗原(yuan)油液體(tǐ)的舩(chuán)舶受到美國(guó)(guo)製裁，涉及103萬(wàn)桶/日，佔(zhàn)伊朗2024年原油齣(chū)口(kou)量的(de)65%。其(qi)中，51艘舩(chuan)舶由伊朗國傢(jiā)石油公司所有，該(gāi)公司去年運(yùn)輸(shū)了70萬桶/日的原油(you)，而(er)賸(shèng)餘(yú)的97艘受製裁(cai)油輪則(zé)由(you)非伊朗實(shí)體所有。