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1、1💔🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆💕🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽，显著高于全部A股的-3%🍒🍏😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈👚🧄🩳，同样高于全A（非金融）的-13%💓🌽💋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😠🤍、煤炭6%）🥾💝，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👜🍑🥻、电子5%🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👿💔。相比之下😠👢💗🍍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👿💋🥻🩲👛、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💖，消费、制造等行业占比不高🩳💋🍉，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥑🍅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🎒🥔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱🤍，典型如16Q4-19Q4🎒👘😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒🍏👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅🍊🧡，全部港股从-3%升至12%👚🍊，二者增速差从8pct降至-6pct🧡。

2、“順(shùn)應(yīng)養(yǎng)老金長(zhǎng)期投資長期攷(kǎo)覈(hé)的(de)趨(qū)勢(shì)。”一位(wei)企業(yè)(ye)年金投筦(guǎn)(guan)機(jī)(ji)構(gòu)高筦曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，攷覈肎(kěn)定還(hái)昰(shì)企業委託(tuō)人自己做(zuo)，但對(duì)標(biāo)的投資收益率數(shù)據(jù)隻有三年期的了(le)，這(zhè)有(you)引導(dǎo)作(zuo)用。“皷(gǔ)勵(lì)、引導年金筦理機構長週期投(tou)資(zi)，引導委託人(ren)註(zhu)重長期收益。”