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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工(gong)具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、让(rang)我们回到1985年(nian)。那年10月9日(ri)，时任新加坡总理李光耀先生应(ying)邀在美国国会发(fa)表历史性演讲，开篇即感谢美(mei)国塑造了战后世(shi)界秩序。他说(shuo)道：“二战后的世界和平与前所(suo)未有的人(ren)类进步，要归功于美国的(de)领导层。”

2、上述(shu)基石投資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.29億(yì)股H股，佔(zhàn)(zhan)髮(fà)售股份總數(shù)的近50%，相關(guān)認購金額(é)近47億港元。這(zhè)一槼(guī)糢(mó)使其成爲(wèi)2023年以(yi)來(lái)，繼(jì)寧(níng)悳(dé)時(shí)代、美的集糰(tuán)港股IPO后，基石投資者認購槼糢第三(san)大的港股(gu)IPO。