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2022-2024年，前五大客戶(hù)收入佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲(wèi)54.2%、46.1%、38.4%，雖(suī)呈下降趨(qū)勢(shì)，但仍處(chù)(chu)于較(jiào)高水平。其中，最大客戶收入佔比從(cóng)24.3%降(jiang)至13.1%，但單(dān)一客戶依顂(lài)風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消除，客戶需求波動(dòng)可(ke)能對(duì)公司業(yè)績(jī)産(chǎn)生重大(da)影響(xiǎng)(xiang)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥦👝🍄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🤍👗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍆👡👚👗。分细分领域来看🥭👄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥝🩰🍆💘、轮胎轮毂🍍💔👙🧡😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍇、竞争环境进一步加剧👅🍒👗🥾🍌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍👘🍏，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥻👚🍑👙👜，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🧡。

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从产品类型看，年内已清盘产品中(zhong)，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指(zhi)数类产品，还是(shi)主动管(guan)理产品，新能源、医药、消(xiao)费等(deng)行业主题基(ji)金已成为清盘“重灾区”。

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1、二、市場(chǎng)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)的思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定資本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈(lian)條(tiao)的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬(qiu)競(jìng)(jing)爭力(li)提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期(qi)髮(fà)酵(jiao)的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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