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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环(huan)境。资金面(mian)上，A股市场权重(zhong)股(gu)纷纷赴港上(shang)市(shi)，意味着港股在中国市场的(de)战略地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。

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燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企(qi)业成本(ben)下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回(hui)归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电(dian)价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量(liang)同(tong)比降幅收窄，供(gong)给端受益于煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🧄🧄，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🧡💛🧅，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥒。首先💘🍈，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💋🥒、7 月份保持韧性🥾，8 月开始压力或将加快显现💘👗，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👝。其次🥾👙👗👙，内需方面👿🥝，基建资金到位量或前低后高🍌💕，下半年基建增速 有望维持高位👅。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💔，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥑💖🥝，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👘💘🤬，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😻。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💖🩰🩳，拟收购福可喜玛53%股权。

2、6月全国(guo)水泥(ni)价格(ge)指数下行，长(zhang)江、华北、华东、西北、西南、中南(nan)地区水泥价格(ge)指数均下行，东北地区水泥价格指数上行(xing)；玻璃期货价格下(xia)行。