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1-5月，衕(tòng)城快遞(dì)業(yè)務(wù)量纍(léi)計(jì)完成64.2億(yì)件，衕比增長(zhǎng)5.8%；異(yì)地快遞業務(wu)量纍計完成706.9億件，衕比增長(zhang)21.5%；國(guó)際(jì)/港澳檯(tái)快遞業務量纍計完成(cheng)16.6億件，衕比增(zeng)長22.4%。

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以色列对伊朗发动空袭，随后伊朗***共和国进行报复(fu)，这一事件于周(zhou)五在(zai)市(shi)场引发连锁反应。在(zai)冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员(yuan)纷纷涌入期权市场寻求保护。

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五是韧性彰显。在(zai)外部环境复杂严峻的背景下，我国经济(ji)韧性和潜力在持续显(xian)现。这不仅(jin)表现(xian)在经(jing)济的稳定运(yun)行，也表现(xian)在外贸顶住压(ya)力(li)持续增长(zhang)。5月份，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下，对东盟、共建“一带一路”国家(jia)进出口持续增长。尽(jin)管(guan)部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术(shu)含量较高的机(ji)电(dian)产品出口扩(kuo)大。这些因素都支撑了贸易增长，也体现出我国经济规模(mo)超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势(shi)。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港(gang)股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、不(bu)过，近10年，基金对银行股的(de)配置比例(li)整体较(jiao)低。国泰海(hai)通研报指出，2010年以来我国确实(shi)迈入了产业快速转型升级时(shi)期，主动型基金(jin)的(de)持仓逐渐从传统的银行板(ban)块切换至新兴(xing)产业是顺(shun)势而为(wei)。从基金季报的口径看，基金持(chi)股市值中银行股的占比从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的(de)低点2.3%，之后绝对占比和(he)相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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