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4🍎👅、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍒🍉，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🥬、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥭🩳👜🍌，散户资金加速入场💞，高换手特性放大成交💟🧡🥿，推动A股上涨👞。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强💝👞，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💕。本轮南向资金流入始于2024年10月🥭🧄，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象💖🥿，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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从关税角度来看，2025年5月12日💋💕👘，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）🍆🥻，自7月1日起实施🍌🍆。这将使美国大豆竞争力回升👘🍍🎒，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降💔💓👛，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%👡💋👙，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升🧅🍒。

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2025 年以來(lái)(lai)大(da)盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)(wei)度(du)都具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊中(zhong)國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)(keng)”，隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部(bu)方麵(miàn)(mian)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀(shi)，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著。

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