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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🤍🥻😡🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💓，半导体🍆👗、光学光电子💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域🥾👚，部分领域景气度有所回暖👢🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻💌、自动化设备等🧅🎒；3）消费服务领域🍍🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🥾、农副产品🍄👜🍈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻💯；此外贵金属、燃气、电力🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔💝👜，叠加供给刚性或受限💗😡，中报业绩有望边际改善。

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“红军(jun)要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州(zhou)彝海结盟纪念馆里，一块木(mu)板记述着1935年(nian)5月时任中央红军先遣队司令员(yuan)刘伯承与彝族首领小(xiao)叶丹歃血为盟的佳话。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产(chan)重组(zu)相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及(ji)其子公司(si)与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间(jian)发生的关联交易，存在重(zhong)大遗漏(lou)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期(qi)规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个(ge)阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年(nian)的(de)周期的上行(xing)周期如下图所示。

2、同时，美元快(kuai)速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛售港元，显著强化了(le)港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮(lun)番(fan)成为做多主力。