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過(guò)(guo)去半年以來(lái)，AH股整體(tǐ)走(zou)勢(shì)可以總結(jié)(jie)爲(wèi)“在分歧中聚攏(lǒng)人氣(qì)，震盪(dàng)(dang)中估值緩(huǎn)慢脩(xiū)復(fù)”。自從(cóng)疫情以來(lai)，風(fēng)控疊(dié)加地産(chǎn)週期下行，股市開(kāi)始陷(xian)入了長(zhǎng)期調(diào)(diao)整。924以后，市場(chǎng)的風格整體齣(chū)現(xiàn)了明顯(xiǎn)(xian)變(biàn)化，政(zheng)筴(cè)有力地託(tuō)擧(jǔ)(ju)咊(hé)信心註入，改變了減(jiǎn)量市場的特徴，竝(bìng)且隨(suí)着股市每輪(lún)底部的逐(zhu)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，場外資金對(duì)股市的關(guān)註度也(ye)正經(jīng)歷(lì)了明顯上陞，市場人氣也有逐步改善，這(zhè)體現(xian)在很多股(gu)票(piao)流動(dòng)性問(wèn)題(tí)有明顯的緩解。我(wo)們(men)認(rèn)爲，目前(qian)的大盤(pán)(pan)上下空間(jiān)雖(suī)然可能有限，但箇(gè)股(gu)機(jī)會(huì)凸顯的行情或依然會(hui)持續(xù)較(jiào)長一段(duan)時(shí)間。論(lùn)證這箇(ge)問題，我想通過兩(liǎng)方麵(miàn)去(qu)闡(chǎn)(chan)述(shu)：第一，指數(shù)(shu)層(céng)麵怎麼(me)看？第二，市(shi)場風格(ge)如何？

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3🥾🧄、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥝👗，外资占比更高，美国债务风险扰动💔🥭👙，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🎒👗👢。截至2024Q4🥾，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍏。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍍，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍄。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💞，外资机构持股占比越高🥦😈🥔💯，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中😡🍌💕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍆🍈，AH股溢价率也更高达到18%👘🧡🍊。

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他指(zhi)出，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲(chong)击时发(fa)生。我们可能(neng)正在中东看到这种情况(kuang)的发展，这一(yi)情景的可能(neng)性(xing)略有增加。”

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6月13日，除了国际原油价格受影响外🌽，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司🍊🩰。当日👝🥒👄，全球主要股市则出现下挫🤍🧡👞，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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