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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍈👿🥬😡。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥿👜👠，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👠🥥🥒，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩲。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍆👗，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👡👝，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🧅。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍅🥑🍓。综上所述💘🧡🩰，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥥😠，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点🍒🥔，不断探索科技金融发展的新路径👙😈。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置👄🍑、保险规划等方面加大布局🍊🍉😈。银行保险领域限制性措施已基本取消🧄，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍌🍑💗🍏。

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展望7月😡😡😠🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅😻🥻💞。从基本面的角度来看🥿👄👡，财政指数的发力和消费的韧性🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期🍉🧡，在科技、消费👗🍋😈🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜💛😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👡🍒🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🥬。上半年👄💔🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅💞🥻，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍄💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛🥥🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👡😻👞🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、他没公开回应过，也不再在媒体里露面🥔👠。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击🥾。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”🥥🥬。