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在我们国内，更具决定性的因素是地区差(cha)异(yi)：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本(ben)科录取(qu)人数中女生占比最高的云南、广(guang)西等省份都有着重男轻女的现象。

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另(ling)一方面，劳动力市(shi)场持续恶化成为政策转向的核心(xin)推动(dong)力。过去10个(ge)月中，英国就业人数有9个月下降，失(shi)业率(lv)已攀升至4.6%（近四年(nian)最高）。私人部门(men)薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个(ge)百分点。凯投(tou)宏观分析(xi)师保罗•戴尔斯指出(chu)，4月GDP萎缩0.3%进(jin)一(yi)步印证一季度0.7%的增长不可(ke)持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要(yao)供应商下游组装环节大(da)部分(fen)本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游(you)原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本(ben)提升或大部分(fen)传(chuan)导至下(xia)游。公司层(ceng)面，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国(guo)进口额占(zhan)总成本的5%，若考虑钢铁等(deng)其他(ta)关税，受影(ying)响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解(jie)措施后公司预计关税将造成3-4亿(yi)美(mei)元成本增量，对应挤压利(li)润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国(guo)供(gong)应(ying)链，当前三分之二(er)的中国供应(ying)可较容易由其他地区替代，正在(zai)推进替代(dai)。同时，积极(ji)布局美国本土供(gong)应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美(mei)国敞口20%，在(zai)美国本地化布局，设有8个主(zhu)要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高(gao)数千万(wan)欧元，即预(yu)期利润总额(e)的2%左右，直接(jie)影响有限。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计(ji)为-2.1%）。与2024年末相(xiang)比，当前市场对2025美国和欧元(yuan)区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落(luo)。我(wo)们认为2025年美国市场资本开(kai)支动能处于放缓通道(dao)，增速依然(ran)高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增(zeng)速为8%，与2024年持平(ping)，对工业板块形成一定支撑。

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1、此次调样👛，沪深300指数更换7只样本🍑🥕，软通动力🥾👠👞、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本🍒💔🥑🍍👜，恒玄科技🧅💛🥥、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本🩲👠🍋🍒，万辰集团🥦👠、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本💔🧡👛，北方稀土、东鹏饮料等调入指数🥾💓👘；中证A100指数更换5只样本🍉🍋🥝，中国重工（**）、沪电股份等调入指数🩳；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数🥕。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本🍉。

2、创业板50指(zhi)数样本股调入机器人、蓝色光标、长盈精(jing)密、光线(xian)传媒、全志科技5只个股，调出乐(le)普医疗、东方日升(sheng)、沃森生物、兴齐眼药、迈为股份5只个股。