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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌🥕👝。具体来说👅🥦，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥🍌。第二🍏👚👚，外部流动性方面🌽👛😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🩱，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🤍🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜🧡，A股权重板块上涨💯👠🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑👢🥿，成长价值风格或相对均衡。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終(zhong)于突破(po)了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此時(shi)，投資者心態從(cóng)扭(niu)虧(kui)爲(wèi)盈，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的(de)期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投(tou)資者(zhe)會進(jin)一步加(jia)大對盈利方式咊(hé)(he)投資工具的投入力度——可能(neng)昰(shì)直(zhi)接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股(gu)票或者買基金。

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尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复(fu)。布(bu)伦特原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期(qi)权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股票(piao)而言(yan)仍(reng)保(bao)持在更高水平(ping)。

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这(zhe)种不(bu)确定性的一(yi)个迹象是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的(de)财(cai)报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽然(ran)这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可能(neng)出现的惊喜上行奠(dian)定了基础。

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