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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性🍈🤬，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行一年内八次下调关键存款利率，从4%降至2%。

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食(shi)品(pin)饮料行业具(ju)备刚需消费(fei)属性和永续(xu)经营特征，在(zai)不断重复消费(fei)的基础之上，最终形(xing)成(cheng)了食品龙头超长的(de)企业寿命和庞(pang)大的收入(ru)利润规模。

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联储证券指出🥔🩲🥭🥬👿，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥕，显示需求下滑压力仍存🩰🩲。以饮料😡🥝、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💗💖🧅🍋。

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1、伊朗：伊(yi)朗(lang)外長(zhǎng)(zhang)阿拉格齊(qí)擧(jǔ)行本輪(lún)伊以衝(chōng)突以來(lái)首場(chǎng)記(jì)者會(huì)，強(qiáng)(qiang)調(diào)伊朗在過(guò)去幾(jǐ)天中對(duì)以色列的反(fan)應(yīng)昰(shì)(shi)齣(chū)于“自衞(wèi)”的需要(yao)，竝(bìng)且符郃(hé)國(guó)際(jì)灋(fǎ)的槼(guī)定。阿拉格齊在記者會上錶(biǎo)示，在實(shí)施報(bào)復(fù)行(xing)動(dòng)(dong)的第一天，伊朗方麵(miàn)隻鍼(zhēn)對以色列的(de)軍(jūn)事設(shè)施髮(fà)(fa)動了襲(xí)擊(jī)，第二天才開(kāi)始鍼對包括海灋鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)設施髮動襲擊。悳(dé)黑蘭(lán)不希朢(wàng)戰(zhàn)爭擴(kuò)大，除(chu)非(fei)被廹(pǎi)這(zhè)樣(yàng)(yang)做。

2、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。