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我们在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量类(lei)股(gu)票可能会估值修(xiu)复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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王青预计，下半年央行还会继(ji)续降准降息，其(qi)中降息幅(fu)度可(ke)能达到30个基点，降(jiang)准幅度有可能达到50个基点，这将引导(dao)企业(ye)和居民(min)贷(dai)款利率更大幅度下调，降(jiang)低实体经济融资成本，激发内生性融(rong)资需求。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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